www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Upusty od cen sprzedaży i zakupu 1. Pojęcia 2. Reguły ustalania % upustu 3. Upusty od asortymentu 3.1 Tabela upustów 3.2 Budowanie tabeli 3.3 Kalkulacja marży w tabeli upustów 3.4 Dodatkowe kolumny tabeli 3.5 Zmiany % upustu w tabeli 4. Tabele schodkowe IWGU 5. Upusty od metod płatności 6. Kontrola upustów 7. Przykłady zastosowań Przykład 1. Upust zależy od sprzedawanej ilości Przykład 2. Upust na konkretny asortyment Przykład 3. Stały upust z wyłączeniem grup upustowych 8. Zestawienia i raporty Upusty i marże Udzielone upusty Polityka upustów Ranking sprzedaży i upusty Upusty na dokumentach wg wzorców Upusty na zestawieniach dokumentów 9. Upusty od cen zakupu 10. Zarządzanie upustami. Lista kontrolna 11. Tematy powiązane 1. Pojęcia Upusty od ceny stosowane są jako skuteczne narzędzie zwiększania przychodów ze sprzedaży. Np. w celu zwiększenia sprzedaży nowych towarów, w celu promowania wybranych grup asortymentu lub w celu wyprzedania zalegających artykułów. W programie Trawers ERP jest rozbudowany mechanizm udzielania upustów wybranym odbiorcom lub grupom odbiorców, udzielania upustów na wybrany asortyment lub na asortyment sprzedawany w określonej ilości lub wartości. Cena sprzedaży Cena sprzedaży towaru lub usługi. Cena sprzedaży przed upustem Cena pobrana z cennika lub wpisana ręcznie. Cenniki sprzedaży Cena sprzedaży po upuście Cena zmniejszona o procent upustu. Procent upustu program może ustalić automatycznie (wg podanych reguł) lub operator może wpisać ręcznie. W bazie danych, w zapisie każdej transakcji sprzedaży, zapamiętane są ceny przed i po upuście oraz procent upustu. Marża Marża, to jest nadwyżka ceny sprzedaży nad kosztem zakupu lub wytworzenia. Przedsiębiorstwo musi nadzorować poziom osiągniętej marży, aby działalność była opłacalna. W programie można kontrolować wielkość (procent) udzielonego upustu poprzez kontrolę ceny sprzedaży i uzyskanej marży. Kontrola marży Upust Upust zmniejsza cenę sprzedaży o podany procent. Zmniejszona cena sprzedaży nazwana jest: cena z upustem. Procent upustu wpisuje się w pozycji faktury sprzedaży. Program podpowiada procent domyślny, który wyliczany jest wg reguły zapisanej w karcie odbiorcy [0][8][9]... NOTE: Program wylicza procent upustu podczas dopisywania pozycji sprzedaży. Podczas poprawiania (korekty) pozycji program podpowiada procent zapamiętany. Można go zmienić ręcznie, gdy operator ma uprawnienia (param operatora 0602 0702 0706 0708 0734 0735) Stały upust Pole w karcie kontrahenta > Dane finansowe [Staly uspust1]. W polu wpisuje się % (procent) upustu. O podany procent program zmniejsza cen sprzedaży podczas wystawiania dokumentów sprzedaży temu kontrahentowi. Podany % może być zwiększony lub zmniejszony. Patrz parametry, wskaźniki i tabele stosowane do ustalenia % upustu na dokumentach sprzedaży. Procent (%) upustu: [Stały upust1] można wyliczyć automatycznie wg wartości sprzedaży w podanym okresie. Np. za ostatnie 12 m-cy (en: Rolling 12-month period) i wg tabeli schodkowej IWGU. NA > Odbiorcy > Ustalanie % upustu [NA_ORA10] [NA_ORA20] [NA_ORA30] Program zapamiętuje daty automatycznych obliczeń. Można zbudować mechanizm przypominający, żeby na początku każdego, kolejnego m-ca wykonać obliczenia za ostatnie 12 m-cy. Upust maksymalny (max) (en: Discount Limit (%)) W programie można kontrolować wielkość (procent) udzielonego upustu: a) bezpośrednio, poprzez ustalenie max % upustu jakiego może udzielić operator oraz ustalenie max % upustu jaki może być udzielony przy sprzedaży asortymentu należącego do grupy upustowej. b) pośrednio, poprzez kontrolę ceny sprzedaży i marży (patrz: marża) Patrz też: Kalkulacja marży (w pozycji sprzedaży i w tabeli upustów) Kontrola marży. Wzory, zestawienia Grupa upustowa Symbol w karcie asortymentu KIM łączący towary o wspólnej polityce upustowej Przy sprzedaży asortymentu, który należy do wskazanej grupy upustowej, a) program pobierze % upustu z tabeli upustów IWGU b) program pobierze % upustu z tabeli upustów od asortymentu (I/G/A) Pobierze z tabeli wskazanej w karcie odbiorcy. NOTE: Proszę zwrócić uwagę, że procent upustu można powiązać z grupą upustową jak i z grupą indeksową. To są dwa odrębne atrybuty w karcie KIM. Upustu numer, nr upustu (en: Discount Code) (pole: OdRUpust) Numer (kod), zapisany w karcie odbiorcy lub dostawcy [0] [8] [9] [A] [B] Wskazuje regułę ustalania % upustu od ceny sprzedaży lub zakupu. Np. [0] Stały upust. Procent upustu zapisany jest w karcie kontrahenta. Upustu podstawa Wartość lub symbol, który wskazuje jak (od czego) liczyć % upustu. Podstawa upustu wskazuje na obiekt w pozycji dokumentu sprzedaży: [I] Ilość sprzedaży [W] Wartość sprzedaży [G] Grupa indeksowa (towarowa) w karcie KIM sprzedawanego asortymentu [U] Grupa upustowa w karcie KIM sprzedawanego asortymentu Program punktowy (lojalnościowy) Klient otrzymuje punkty za zakupione towary i usługi. Za zebrane punkty może, przy kolejnych zakupach, otrzymać upust lub inne świadczenie, np. gratis. * program może tworzyć zestawienia z liczbą zgromadzonych punktów * program może drukować (lub wysyłać e-mailem) kupony z liczbą punktów (en: Coupon Codes) * program może drukować (lub wysyłać e-mailem) kod rabatowy (en: Discount code) Program punktowy. Lojalnościowy PTU (VAT) Podatek od towarów i usług Kwota PTU należnego obliczana jest od kwoty sprzedaży netto po upuście wg tabeli stawek PTU. Rabat W programie Trawers ERP, pojęciem: rabat nazywa się zmniejszenie wartości sprzedaży całej faktury (upust od całej faktury). Rejestruje się jako oddzielną pozycję faktury sprzedaży: Pozycja [U] Rabat od całej faktury Dokumenty sprzedaży Zmniejszenie wartości poszczególnych pozycji faktury uzyskuje się poprzez zmniejszenie ceny sprzedaży. Poprzez udzielenie upustu od ceny pierwotnej, ceny z cennika. Stawki upustów IWGU (tabela schodkowa) (en: Discount Matrix) Tabela stawek upustu wg: [I] Ilość [W] Wartość [G] Grupa indeksu [U] grupa Upustu Upusty schodkowe (en: Tiered discount). Metoda ustalania cen, w której produkty i usługi sprzedaje się po różnych cenach zależnie od ustalonych widełek (en: Range). Np. im większa ilość tym wyższy upust. Tabela: AD > Tabele > Upusty > Stawki upustów IWGU (schodkowa) [AD_TUS10] Upusty od asortymentu Tabela stawek upustu wg: [I] Indeks asortymentu [G] Grupa upustowa [A] Grupa asortymentu Tabela: AD > Tabele > Upusty > Upusty od asortymentu [AD_TTU10] Upusty od metod płatności Tabela stawek upustu wg metod płatności, np. [G] Gotówka Tabela: AD > Tabele > Upusty > Upusty od metod płatności [AD_TUP10] 2. Reguły ustalania % upustu Reguły (mechanizm) ustalania % upustu wskazuje się w kartach kontrahentów. Rodzaje reguł: * stały % upustu, udzielany kontrahentowi niezależnie od asortymentu i wartości transakcji. * % upustu zależny od asortymentu lub wartości, wyliczany wg tabel * % upustu łączony : stały % + % wyliczany wg tabeli + % wg metody płatności Reguły ustalania % upustu od ceny sprzedaży zapisane są w kartach odbiorców, (lub dostawców) w polu: Nr upustu Karta odbiorcy, dostawcy, pole: Nr upustu Pole: Nr upustu (Reguła upustu) może mieć następujące wartości: [0] Procent (%) upustu zapisany jest w karcie kontrahenta: [Stały upust1] Pole: [Stały upust2] jest informacyjne, nie jest używane przez program) [7] (W zakupach w ZO) Procent (%) upustu pobierany jest z oferty dostawcy [8] Procent (%) upustu pobierany jest z tabeli upustów od asortymentu [AD_TTU10], tzn. upust jest wg grupy upustowej, wg grupy asortymentu lub wg konkretnego indeksu asortymentu KIM. Nr tabeli trzeba podać w karcie kontrahenta, w następnym polu. [9] Procent (%) upustu pobierany jest z tabeli IWGU (schodkowa) [AD_TUS10]. Upust jest wg: Ilości, Wartości, Grupy indeksu, grupy Upustowej. Nr tabeli trzeba podać w karcie, w następnym polu. [A] Suma upustu: [0] + [8] Sumowanie procentów upustów ustalonych wg metody [0] (stały upust) i wg metody [8] (tabela upustów wg asortymentu) np. 8 % [Stały upust1] + 3 % (z tabeli) = 11 % [B] Suma upustu: [0] + [9] Sumowanie procentów upustów ustalonych wg metody [0] (stały upust) i wg metody [9] (tabela upustów IWGU) np. 3 % [Stały upust1] + 2 % (z tabeli) = 5 % 3. Upusty od asortymentu 3.1 Tabela upustów Stawki udzielanego upustu można powiązać z konkretnym asortymentem, lub grupą upustową lub grupą asortymentu. Tabela [AD_TTU10] określa procentowe stawki upustu przy sprzedaży: -------------------------------------------------------- [I] Wskazany asortyment (indeks) [G] Asortyment należący do wskazanych grup upustowych [A] Asortyment należący do wskazanych grup asortymentu -------------------------------------------------------- Upust wg [I] asortymentu (indeksu) ma wyższy priorytet niż upust wg grup upustowych [G], a ten z kolei ma wyższy priorytet niż dla grup asortymentowych [A]. Program ustala % wg kolejności: [I], [G], [A]. --> Przykład 2 Stawki upustu podaje się bezpośrednio w tabeli upustów od asortymentu lub ustala wg tabeli IWGU (schodkowa) od ilości lub wartości -------------------------------------------------------- [U] Upust (%) podany tu (w następnym polu) [T] Upust (%) obliczony wg tabeli IWGU -------------------------------------------------------- Można zbudować system, w którym upust zależy od ilości konkretnego asortymentu zapisanego w pozycji faktury sprzedaży. ---------------------------------------------------------------------- Tabela 100000 ---------------------------------------------------------------------- I/G Symbol Nazwa U/T Upust (%) Tabela M - ---------------- ---------------------------- - --------- ------ - I BARWNIK-INDYGO Barwnik do tkanin - indygo U 2.0000 N I BEJCA-CO Bejca typ GLAZE - ciemny mat T 200001 N ------------------------------------------------ o --- --o--- --o--- - ^ ^ ^ | | | Upust (%) podany w następnym polu, tj. 2% <----- [U] -->--o | | Upust (%) obliczony wg tabeli IWGU: 200001 <---- [T] -->------>--o 3.2 Budowanie tabeli Pozycje upustów do tabeli można dopisywać ręcznie, pozycja po pozycji: - Rodzaj: I G A - Symbol grupy lub indeks - Nazwa - Metoda wskazania upustu: podany % lub nr tabeli IWGU - Sprawdzać marżę ? Pozycje upustów do tabeli można wpisać automatycznie. Można skopiować: 1. Indeksy z kartoteki indeksów KIM 2. Pozycje z tabeli grup upustowych 3. Pozycje z innej tabeli upustów od asortymentu NOTE: Funkcja techniczna (jednorazowa): Kopiowanie: IWGU -> wg Asortymentu [AD_TTU11] ułatwia utworzenie tabel upustów od asortymentu na podstawie upustów zapisanych w tabelach schodkowych IWGU. Można skopiować upusty z tabel rodzaju: [G] i [U]. 3.3 Kalkulacja marży w tabeli upustów Dopisywanie [AD_TTU10] i korekta [AD_TTU20] tabeli upustów od asortymentu, rodzaj [I] Indeks asortymentu. W polu: % upustu można obserwować wpływ podanego % upustu na poziom marży. Można podawać kolejne %-ty i obserwować ich wpływ na poziom marży. Program wyświetla panel kalkulacji, podobnie jak w panel: F2-kalkulacja marży w pozycji sprzedaży. Patrz opis panelu: Kontrola marży. Wzory, zestawienia NOTE: Do ustalania % upustu i wynikającej marży zastosowano w obu przypdkach ten sam program (algorytm). W obliczeniach w pozycji faktury uwzględnia się kontekst danych, np. jest znany odbiorca, adresat, magazyn, typ cennika i jego parametry, waluta, ilość asortymentu, itd. Te dane wpływają na wyniki obliczeń. W obliczeniach w tabeli upustów nie ma takich danych. Dlatego do obliczeń przyjęto następujące założenia: * magazyn: z karty KIM: pole CMAG: Mag wyrobów/kompon. * typ cennika: [60] Katalogowy * ilość: 1 * waluta: PLN * bez odbiorcy, bez wysłać do * forma płatności: P-przelew * data: teraz (data+czas) * bez numerów LOT/SER * marża minimalna jest 0 (zero), gdyż brak w/w danych dla jej obliczenia 3.4 Dodatkowe kolumny w tabeli W Trawer5 TUI (znakowy) można powiększyć liczbę kolumn w PUTTY. Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog Dodatkowe kolumny na ekranie: Tabela upustów od asortymentu zawierają informacje o cenach sprzedaży przed i po upuście. Liczbę kolumn tabeli trzeba powiększyć do 122 znaków w wierszu. Np. (122 znaków w wierszu) -- Upusty od asortymentu [NA_KDO20] ------------------------------------------------------------------------ Tabela 100000 Tabela upustów ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I/G/A Symbol Nazwa U/T Upust (%) Tabela M Cena katal 1 Cena z upust - ---------------- ------------------------------------ - --------- ------ - ------------- ------------ --- I BEJCA-CO Bejca typ GLAZE - ciemny orzech U 4.0000 T 8.80 8.45 PLN I BEJCA-D Bejca typ GLAZE - dąb U 2.0000 T 9.90 9.70 PLN I DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb U 2.0000 T 66.00 64.68 PLN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Program wyświetla aktualnie obowiązujące ceny sprzedaży: * Wg: Cennik katalogowy podstawowy [60], * Nr ceny: 1 (gdy nieznany odbiorca) lub wg Nr ceny z zakładki Dane finansowe z karty odbiorcy Odbiorca jest znany (to wynika z kontekstu pracy program) gdy wywołanie tabeli upustów jest w menu wewnętrznym F12 lub w zakładce karty odbiorcy. Cenniki sprzedaży NOTE: Jest też możliwość dodania kolejnej kolumny: % Marży, w której poda się % marży wynikający z obliczeń przy przyjętych założeniach. Zalożenia i obliczenia jak w: Kalkulacja marży (ustalanie % upustu). 3.5 Zmiany % upustu w tabeli AD > Tabele. Słowniki > Upusty od asortymentu > Korekta [AD_TTU20] W tabeli: Upusty od asortymentu można zmienić % upustu w poszczególnych pozycjach tabeli (F7) oraz globalnie (U) w wielu pozycjach tabeli. Zmiana % w jednej pozycji Można wskazać: [U] Upust (%) i podać nowy % upustu [T] Upust wg tabeli IWGU i wpisać symbol tabeli Zmiana % w wielu pozycjach tabeli Zmiana globalna. Wg podanych warunków. Jako warunki zawężające (filtr) można podać: * symbol lub symbole tabeli * wskazać typ grupy: [G/A] * wskazać pozycje grup Określić metodę zmiany % upustu: [*] mnożenie o podaną liczbę [/] dzielenie przez podaną liczbę [+] dodanie podanej liczby Wyniki obliczeń można: - zapisać na trwałe do tabel upustów - tylko wyświetlić jako raport z obliczeń Wybory operatora (warunki, filtry) można zapisać w zbiorze: Ostatnie wybory operatorów. Ostatnie wybory operatorów Zastosowanie funkcji zmiany % upustu Użytkownik programu, np. kierownik zespołu handlowców może zorientować się jaka jest cena sprzedaży (w obowiązującym cenniku) i jaka jest cena z upustem. Cena z upustem wynikająca z tabeli upustów dla: * odbiorcy * asortymentu * grupy asortymentu Użytkownik programu może podjąć decyzje: * Zmienić cenę sprzedaży w cenniku lub cennikach * Zmienić % upustu w tabelach * Zmienić cenę sprzedaży - bezpośrednio w pozycji faktury (gdy ma uprawnienia) * Zmienić % upustu - bezpośrednio w pozycji faktury (gdy ma uprawnienia) NOTE: W sytuacji, gdy często zmieniają się ceny zakupu (koszty), to dopasowanie cen sprzedaży łatwiej wykonać zmieniając % upustu niż ciągle przeliczać ceny sprzedaży w cennikach. 4. Tabele schodkowe IWGU Stawki udzielanego upustu można powiązać z ilością i wartością sprzedaży oraz z grupą indeksową [G] i upustową [U] asortymentu. Stawki podaje się w tabeli schodkowej IWGU. (en: Tiered discount) Tabela [AD_TUS10] określa procentowe stawki upustu. Upust zależy: a) od rodzaju podstawy upustu, tj. [I] Ilości [W] Wartości [G] Grupy indeksowej [U] Grupy upustowej b) od zapisów w tabeli z drabinkami stawek Upust można liczyć od następujących podstaw upustu: [I] Ilość sprzedaży - upust zależy od ilości asortymentu w jednej pozycji sprzedaży (en: Quantity break) [W] Wartość sprzedaży - upust zależy od wartości asortymentu w jednej pozycji sprzedaży (en: Value break) [G] Grupa towaru/usługi - upust zależy od grupy asortymentowej [U] Grupa upustowa - upust zależy od grupy upustowej Sposób ustalania % upustu od ceny sprzedaży wyznaczony jest wskaźnikiem (numerem metody) podanym w karcie kontrahenta. 5. Tabele upustów od metod płatności Tabela [AD_TUP10] określa procentowe stawki upustu od metod płatności. Np. gdy w nagłówku faktury poda się [G] Gotówka lub [L] Karta, to do upustu naliczonego wg pozostałych tabel, program dodaje procent z tej tabeli. Np. Stały upust 5% + [G] Gotówka 2% = 7% Taki dodatkowy upust z tytułu zapłaty gotówką, zwykle nazywa się skontem. (en: Cash Discount, de: Skonto, Skonto für Barzahlung, Barzahlungsrabatt) 6. Kontrola upustów Celem systemu upustów jest ustalenie końcowej ceny sprzedaży (ceny po upuście), tj. ceny z cennika lub wpisanej ręcznie pomniejszonej o procent upustu. Program ustala upust i wyświetla w dokumencie sprzedaży, w polu: Upust. Uprawniony operator może zmienić ten upust. -------------------------------------------------------------- PTU Jm Ilość Cena netto Upust Cena z upustem Wartość 01 szt 1.000 559.00 10.00 503.10 503.10 ------------------------------- --o-- ------------------------ ^ | 10 % upustu ---->--o Zmiana upustu przez operatora musi być kontrolowana. Metody kontroli: * Operator nie może udzielić upustu Zabrania się operatorowi udzielania upustów, tzn. operator nie może zmienić pola: Upust w pozycji dokumentu sprzedaży (parametry: 0602, 0702, 0706, 0708, 0734, 0735) Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx * Operator nie może dać wyższego upustu Ustala się maksymalny % upustu, jaki może udzielić operator. Ad > Operatorzy i role > Parametry pracy [AD_PPO30] Sprawdzać % upustu ? T/N Maksymalny upust od ceny: 15.00 % Parametry pracy operatorów * Na wskazany asortyment nie można dać wyższego upustu Ustala się max % upustu w pozycjach tabeli grup upustowych [AD_TGU10] powiązanych z asortymentem. * Upust nie może obniżyć marży Można powiązać % upustu z kontrolą minimalnej marży. Po udzieleniu upustu cena sprzedaży nadal ma zapewniać planowaną marżę. Kontrola marży * Nie daje się upustu, gdy tak oznaczono w cenniku Można zabronić udzielania upustów, gdy cena pobierana z niektórych cenników, np. można ustalić, że od cen zapisanych w cennikach promocyjnych nie udziela się upustu. Wskaźnik: Upust ? [T/N] jest w nagłówku cennika: [T] Można udzielić upustu od ceny z cennika --------------------------------------- Program ustali procent upustu od ceny z cennika: a) podczas wystawiania dokumentów sprzedaży b) podczas przepisywaniu dokumentów rozchodu [RO] do faktury Wielkość upustu liczona jest wg wzoru wskazanego w karcie odbiorcy, w polu: Nr upustu. Np. system wyliczy % upustu w zależności od ilości albo od wartości sprzedaży albo od grupy towarowej albo od grupy upustowej towaru. NOTE: Program wylicza procent upustu podczas dopisywania pozycji sprzedaży. Podczas poprawiania (korekty) pozycji program podpowiada procent zapamiętany. Ustalony procent upustu można zmienić na ekranie dokumentu. Zmianę można zablokować (param operatora 0602 0702 0706 0708 0734 0735) Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx Upusty od cen sprzedaży Cenniki sprzedaży [N] Nie można udzielić upustu od ceny z cennika ------------------------------------------- Program pobierze cenę z cennika, ustali upust równy 0% i nie pozwoli operatorowi na zmianę tego upustu. Zwykle nie ustala się upustu, gdy sprzedaż wg cen promocyjnych lub kontraktowych. 7. Przykłady zastosowań Przykład 1. Upust zależy od sprzedawanej ilości Sprzedaż 10 sztuk czajników z gwizdkiem. Czajniki oznaczone są indeksem: 123-221-333 indeks należy do grupy indeksów: AG - Artykuły Gospodarstwa Domowego oraz do grupy upustowej: 05 - Upusty 5% Procent upustu obliczany jest przez program po wpisaniu ceny jednostkowej w pozycji faktury. Pozycja sprzedaży faktury ------------------------- ----------------------------------------- 123-221-333 : indeks asortymentu Czajnik z gwizdkiem : nazwa asortymentu Ilość : 10 szt Cena jednostkowa : 145.00 Upust % : 6 % <----------o Cena z upustem : 136.30 | Wartość : 1363.00 | ----------------------------------------- | | Metody liczenia % upustu: >------------------->o Metoda zapisana jest w karcie odbiorcy w polu: Nr upustu Procent upustu może zależeć: a. Od kontrahenta, np. odbiorcom hurtowym udziela się 8 % upustu b. Od grupy indeksu (grupy towaru), np. na AG - Artykuły Gospodarstwa Domowego udziela się 3 % upustu c. Od grupy upustowej, do której należy sprzedawany artykuł, np. grupa upustowa 05 - Upust 5% d. Od ilości zapisanej w pozycji faktury sprzedaży e. Od wartości zapisanej w pozycji faktury sprzedaży f. Od decyzji operatora (sprzedawcy): - jeżeli ma uprawnienia do ustalania upustu - jeżeli nie przekracza maksymalnego procentu podanego w parametrach - jeżeli udzielony upust nadal pozwala na osiągniecie minimalnej marży g. Od tego, czy cena zostala pobrana z cennika, który pozwala na upust, np. mozna ustalić, że od cen promocyjnych nie udziela się upustu. Jeżeli cena nie zostaje pobrana z takiego cennika, to obowiązuje reguła ustalona w karcie odbiorcy W podanym przykładzie: o-- Odbiorca ---------------------o | | | Nr upustu: 9 Tabela: DETAL | | --o-- | o------------------------- | -----o | o-- Tabela upustów: DETAL ---o o-->------> o (od [I] ilości sprzedaży) | | | | Ilość 1 ... 9 3 % | | Ilość 10 ... 99 6 % | | ...... ^ | o------------------- | ------o | * W karcie odbiorcy podano nr upustu: [9] i nr tabeli: DETAL | | * Tabela upustów IWGU DETAL zawiera upusty liczone od ilości | sprzedaży. Podano, że dla ilości >= 10 upust = 6 % ------>--o Przykład 2. Upust na konkretny asortyment Przykład jak wyżej, ale w karcie kontrahenta podano: -------------------------------- Nr upustu: [8] Nr tabeli: TOWARY -------------------------------- Tabela upustów od asortymentu TOWARY zawiera następujące pozycje: ----------------------- 1 G 05 5% <-- upust dla grupy upustowej [05] 2 I 123-221-333 10% <-- upust dla konkretnego asortymentu (indeksu) ----------------------- Asortyment [123-221-333] należy do grupy upustowej [05] Upust dla indeksu ma wyższy priorytet niż dla grupy upustowej. Dlatego program podpowie 10%. Przykład 3. Stały upust z wyłączeniem grup upustowych P. Odbiorca ma stały upust: 20 %. Ale dodatkowo, trzeba uwzględnić, że na żadne towary z grupy upustowej: Chemia nie udziela się upustu. Jak ustalić regułę liczenia upustu dla tego odbiorcy ? O. Do karty odbiorcy wpisać regułę nr [9] Upust pobierany z tabeli IWGU oraz podać nr tabeli IWGU np. [UPU_20] Upusty od grup upustowych: 20% A w tabeli IWGU podać: ----------------------------------------- Liczyć od: Grupa upustowa Grupa: CH Chemia Stawka: 0.00 % Grupa: XX Inne grupy Stawka: 20.00 % ----------------------------------------- Przy sprzedaży temu odbiorcy towaru z grupy upustowej [CH] Chemia, program ustali upust 0.00 % a przy sprzedaży towaru z pozostałych grup upsutowych: 20.00 % Aby rozwiązanie było kompletne, to dodatkowo: 1. W kartach KIM wypełnić pole: Grupa upustu, bo inaczej ustali 0.00 % 2. Dla każdego stałego upustu utworzyć osobną tabelę, ----------------------------------- np. UPU_05 Upust od grup upust. 5.00 % UPU_07 Upust od grup upust. 7.00 % UPU_10 Upust od grup upust. 10.00 % UPU_20 Upust od grup upust. 20.00 % ----------------------------------- 3. Oznaczyć parametry: 0602[1] 0702[1] 0706[1] 0708[1] aby zablokować możliwość zmiany przez operatora upustu na dokumencie. 8. Zestawienia i raporty Wielkości (%) udzielonego upustu, zapisane są w pozycjach dokumentów sprzedaży. Upusty i ich wpływ na wartości sprzedaży i marże prezentowane są na zestawieniach i raportach. Raporty i analizy Upusty i marże Zestawienie: NZ > Przekrojowe > Sprzedaż poniżej marży [NZ_ZPM20] - Kolumna: Upust% Przedstawia dokumenty sprzedaży, w których uzyskano marżę niższą niż kontrolowana marża minimalna. Widać % udzielonego upustu. Udzielone upusty Zestawienie: NA > Sprzedaż > Dokumenty tabelarycznie [NA_ZDC10] - Kolumna: Upust% Można dowiedzieć się, na jaki asortyment i dla którego odbiorcy udzielono najwyższego upustu w podanym okresie. W arkuszu można obliczyć średni upust. Pozycje można dowolnie sortować, wybierać w warunków i przekazać do arkuszy. Zestawienia tabelaryczne Wysyłanie danych do Excela (CSV,KE) Polityka upustów Polityka upustów to stosowanie mechanizmów w celu osiągnięcia najlepszych efektów sprzedażowych. W systemie NZ jest raport, który pokazuje jakie elementy mechanizmu zostały zastosowane w programie. Zestawienie: NZ > Przekrojowe > Polityka upustów - raport [NZ_ZPU10] Wartości w kartach odbiorców, od których zależą upusty Zestawienia kontrolne Rozkład numerów upustów Nr Nazwa Odbiorców % -- ------------------------------ --------- ----- [ ] Cena bez upustu 9 253 87.1 [0] Upust o % podany: Stały upust1 1 365 12.9 [1] Cena bez upustu 2 0.0 --------- ----- Razem odbiorców 10 620 100.0 Rozkład stałego upustu1 w % % upustu Odbiorców % -------- --------- ----- 2.00% 7 0.1 3.00% 15 0.1 4.00% 3 0.0 5.00% 113 1.1 7.00% 8 0.1 8.00% 5 0.0 10.00% 365 3.4 12.00% 15 0.1 13.00% 3 0.0 15.00% 312 2.9 17.00% 24 0.2 20.00% 134 1.3 ..... ... ... Statystyki kartotek handlowych Ranking sprzedaży i upusty Zestawienie: NZ > Ranking sprzedaży i marży wg odbiorców i asortymentu [NZ_ZSR20] Procent udzielonych upustów, poszczególnym odbiorcom i w poszczególnych asortymentach. Raporty i analizy Upusty na dokumentach wg wzorców Dokumenty sprzedaży można redagować wg mechanizmu wzorców. Na dokumentach można umieszczać pola, które pokazują procenty i kwotu upustu. Np. na dokumentach sprzedaży: Pozycja - % upustu od ceny, zmienna R_ORABAT System wzorców dokumentów Upusty na zestawieniach dokumentów Dokumenty sprzedaży można przeglądać tabelarycznie i programach raportujących. W pozycjach dokumentów widać procenty (%) upustów Zestawienia tabelaryczne Raporty i analizy Przeglądanie tabeli upustów w locie Tabele upustów można przeglądać w locie w: F12 Menu wewnętrzne > Odbiorca > Tabela upustów (funkcja kontekstowa). Program wyświetla tabelę upustu powiązaną z wybranym odbiorcą. (kontekst: [01] Odbiorca = ......) F12 Menu wewnętrzne Tabelę upustów można przeglądać w locie także w pozycji dokumentu sprzedaży, w polu: Upust. Patrz też opis parametru: Param 0728 [2] lub [3]. Param operat 05xx 06xx ... Przeglądanie tabeli upustów w karcie odbiorcy Tabele upustów można przeglądać w karcie odbiorcy: Zakładka > Dane podstawowe Program wyświetla tabelę upustu powiązaną z przeglądanym odbiorcą. Zarządzanie bazą odbiorców Przeglądanie w różnych układach i wymiarach Dokumenty sprzedaży można przeglądać w różnych układach danych i wg różnych kryteriów wyboru. W tabelach można % udzielonych upustów. Raporty w wielu wymiarach prezentują dane w wielowymiarowych tabelach (matrycach). Sprzedaż i zakupy w różnych układach Sprzedaż i zakupy w różnych wymiarach 9. Upusty od cen zakupu * Mechanizm upustów od cen zakupu jest zasadniczo taki sam jak mechanizm upustów od cen sprzedaży. Ustala się reguły obliczania % upustu i wpisuje się do karty dostawcy: stały % upustu, % zależny od asortymentu lub wartości, % łączony Program ustala % upustu wg podanych reguł podczas rejestrowania dokumentów zakupu Dokumenty zakupu Różnice: * nie oblicza się upustów od metod płatności [G] [L] * jest dodatkowa reguła: [7] Upust o % wg oferty dostawcy Bonus. Rabat okresowy * Bonus. Rabat okresowy. Udzielony nam przez dostawcę. Udokumentowany zbiorczą fakturą korygującą (faktura bonusowa). Rejestruje się jako zwykłą fakturę zakupu (nie korygującą). Pozycja 1: Rodzaj: [Zakup usługi (nie-magazynowe)] Ilość: -1. Program wyliczy ujemną wartość transakcji zakupu Pozycja 2: Rodzaj: PTU naliczony). Wybrać stawkę. Program obliczy kwotę PTU. Pozycja 3: Rodzaj: [Dodatkowy opis [Y]] lub opis memo Wpisuje się numery faktur, których dotyczy otrzymana korekta Udzielone upusty Zestawienie: ZO > Zakupy > Zakupy tabelarycznie [ZO_ZDC10] - Koluma: Upust% Można dowiedzieć się, na jaki asortyment i który dostawca udzielił nam najwyższego upustu w podanym okresie. W arkuszu można obliczyć średni upust. Dokumenty zakupu Pozycje można dowolnie sortować, wybierać w warunków i przekazać do arkuszy. Zestawienia tabelaryczne 10. Zarządzanie upustami. Lista kontrolna Zarządzanie upustami, to odpowiednie wykorzystanie mechanizmów znajdujących się w programie Trawers ERP oraz wdrożenie procedur organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Budując system upustów trzeba odpowiedzieć na następujące pytania: * Czy upust uzależnić od ilości sprzedawanego asortymentu ? * Czy upust uzależnić od wartości sprzedawanego asortymentu ? * Czy upust stosować do wszystkich towarów i usług ? * Czy upust powinien zależeć od grupy, do której należy asortyment ? * Czy wszyscy pracownicy (operatorzy) mogą udzielać upustów ? * Czy ustalić max % upustu jakiego może udzielić operator ? * Czy operatorzy mogą zmieniać upust wyliczony przez program ? * Czy wszyscy klienci otrzymują taki sam upust ? * Czy upust powinien zależeć od metody płatności ? * Czy upust stosować przy wszystkich rodzajach cenników ? * Czy sumować upusty, np. od ilości i od metody płatności * Czy sprawdzać poziom marży podczas udzialania upustu ? * Jak ustalić marżę (cena po upuście (-) minus koszt szacunkowy - jak wyliczyć ?) ? Patrz: Szacunkowy koszt Karta kontrahenta, karta KIM Upusty od cen sprzedaży: Karta kontrahenta, pole: Nr upustu Karta indeksu KIM, pole: Grupa upustu Kartoteka indeksów KIM Cenniki sprzedaży Cenniki w MI, pole: Liczyć upust T/N [T] Można udzielić upustu od ceny z cennika [N] Nie można udzielić upustu od ceny z cennika (program pomija pole: upust na dokumentach sprzedaży) Cenniki sprzedaży Tabele sterujące AD > Tabele > Stawki upustów > > Grupy upustowe [AD_TGU10] > Upusty IWGU [AD_TUS10] > Upusty od asortymentu [AD_TTU10] > Upusty od metod płatności [AD_TUP10] Parametry Parametr operatora, który ogranicza procent udzielanego upustu: Parametry pracy operatorów Parametry operatorów [0602] [1] Nie zmieni upustu od ceny FA-M [0702] [1] Nie zmieni upustu od ceny PA-M [0706] [1] Nie zmieni upustu od ceny FA-U [0708] [1] Nie zmieni upustu od ceny PA-U [0734] [1] Nie zmieni ceny, gdy 30-cena kontraktowa [0735] [1] Nie zmieni ceny, gdy upust [0628] [3] [2] [1] Sprzeda poniżej marży minimum Parametry operatorów 05xx 06xx 07xx 11xx Upusty a marża Wpływ upustów na marżę Kontrola marży. Wzory, zestawienia Zestawienia kontrolne Przeliczanie upustów Podczas kopiowania dokumentów sprzedaży można przeliczać upusty od ceny wg reguł odbiorcy docelowego. (opcja) Dok tworzony: przeliczyć upusty ? T/N * Oferta [OF] --> Oferta [OF] * Zamówienie [ZL] --> Zamówienie [ZL] * Zamówienie [ZL] --> Oferta [OF] Np. Zamówienie [ZL] --> Zamówienie [ZL] [NA_DKO10] można przeliczyć upusty od ceny w zależności od zapisu w karcie odbiorcy: Nr upustu i ew. tabel zależnych od grup upustowych lub tabel schodkowych IWGU. Dokumenty sprzedaży Dekretacja kwot upustu W systemie NA Sprzedaż można utworzyć polecenia księgowania z kwotami udzielonych upustów od ceny. Kwoty upustów można zapisać na wskazanych kontach w systemie KG Księga Główna. Gdy sprzedaż jest w walucie obcej, to kwotę upustu przelicza na PLN. Nie jest rozróżniany upust udzielony automatycznie (wg tabel) od upustu wpisanego ręcznie przez operatora. Decyduje procent (%) w polu: Upust, w pozycji dokumentu sprzedaży. Dekretacja: [UP] Upust od ceny sprzedaży Tabele dekretacji 11. Tematy powiązane Kontrola marży. Wzory, zestawienia Cenniki sprzedaży Kartoteka indeksów KIM F12 Menu wewnętrzne Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Raporty i analizy RK Rynek Kontakty Tabele dekretacji Zestawienia kontrolne Oznaczanie rekordów Wymiana danych z innymi programami Klawisze. Mysz. Ekrany. Dialog Słowa kluczowe #Sprzedaż-Zamówienia #Sprzedaż-Dokumenty #Sprzedaż-Upusty #Sprzedaż-Marża #Sprzedaż-Limity #Sprzedaż-Cenniki #Sprzedaż-Odbiorcy
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści